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曹孟德先下手为强，大军四路齐发，以张辽为东路大将，徐晃等辅之，领兵两万，出泰山，破袁绍麾下朱灵所部三万大军，据平原，东慑青州，西震冀州，袁绍大惊，连忙派遣大将颜良，率兵三万前往抵御。
却还不等袁绍回过神来，盘踞于河南雒阳地区的夏侯渊所部两万兵马突然北上，做出北渡黄河的态势，兵锋直逼邺城，让袁绍寝食难安。袁绍连忙将屯驻于河内、魏郡交接处的麹义所部五万兵马调回邺城，合兵十万，屯驻沿河一线，防备夏侯渊。
麹义所部五万兵马，原本是袁绍用来攻打河内，进而进兵关中的棋子，却被曹孟德直接破掉，让他诸般计较付诸流水。
曹孟德先动一步，立刻改变了态势。若等袁绍来攻，东有朱灵攻泰山，颜良文丑等合兵南下，直指濮阳，两路齐攻，必令曹孟德顾此失彼。然后再令麹义猛攻河内，大势便成了。然而曹孟德却给了袁绍当头一棒，先诛朱灵，灭掉袁绍一路兵马，袁绍只好分兵前往抵御，而不得不按下对河内的觊觎。
与此同时，镇守南阳的曹仁也出兵了。曹仁所部，也只两万兵马，出宛城，扑樊城而去。直接将刘表的谋划掐死在汉水以南，使得刘表进退不得，如鲠在喉。
南线夏侯惇所部，以乐进镇庐江，拒黄祖。夏侯惇则率兵一万，移师广陵，沿江大肆操练水军，作南下江东之势。袁术慌忙调遣大将张勋、雷薄等，屯兵牛渚。刘繇令太史慈屯兵吴郡。
曹孟德抢先动手，几步棋便打乱了四方诸侯的连结之势。趁着四方诸侯尚未应对过来，曹孟德迅速以孙策为将，率兵两万，直扑函谷关。函谷关为关中、关东屏障，有张济麾下大将张秀镇守。然则只一日，这座雄关便被孙策攻破！
非是孙策有飞天之能，盖因内应耳。
关中乱了大半年，长安不稳，汉天子欲图逃脱西凉诸侯的挟制，于是銮驾离京，在贾诩的引导之下，先北渡黄河至于河东，而河东正是烽火连天，吕布自河内出兵，正与白波贼残部及匈奴一部兵马打的热火朝天。于是连忙南下弘农，求避于张济。
然而因汉天子离京，李傕、郭汜二人终于按捺不住，互相指责之下，大打出手。樊稠被李傕所杀，郭汜不敌李傕，率兵退往弘农。张济要去劝解，却被乱兵杀死。
贾诩趁乱带着汉天子，一路往东，来到函谷关。
此时正是孙策出兵函谷之时，张秀尚且不知张济已死，若贾诩不至，以张秀之能，依托雄关，抵住孙策一月半月不在话下。却见贾诩带天子而来，得闻张济已死，张秀心神大乱。
于是贾诩趁机大开关门，引孙策入关。等张秀回过神来，已被团团包围。贾诩以三寸不烂之舌，说降张秀，函谷关顷刻即定！
而同一时间，河东战场之上，吕布破白波贼，斩首数千级，降伏万余。又破匈奴，斩首万余级，诛其右贤王刘豹，枭首以震匈奴。随后以张杨为将，坐镇河东，他则自领一万兵马，南下关中。
如此，吕布、孙策，两路兵马一东一北，合攻关中，大势将定。